CRM 客户管理系统在现代企业运营中扮演着至关重要的角色。随着科技的不断进步，创新型 CRM 系统不断涌现，为企业带来了更多的亮点功能和竞争优势。本文将深入探讨创新型 CRM 客户管理系统的亮点功能，帮助企业更好地了解和选择适合自己的 CRM 系统。
在当今竞争激烈的商业环境中，企业要想脱颖而出并实现可持续发展，高效的客户管理至关重要。CRM 系统作为企业管理客户关系的重要工具，其作用不可小觑。CRM 系统对企业运营的作用主要体现在以下几个方面：
首先，CRM 系统可以集中管理所有与客户有关的信息，无论是动态还是静态数据，都方便查看。销售人员能根据 CRM 记录的客户购买喜好，为客户提供更需要的产品，满足客户对产品的需求。同时，CRM 的应用从市场活动到客户服务与关怀，从业务流程管理到客户购买行为等数据分析，不仅对客户资源起到了整合、存储的作用，还将在各个方面带给公司管理的提升。
其次，CRM 系统有助于提高客户忠诚度、降低销售成本、增加收入，从而全面提升企业运营能力和市场竞争力。例如，通过销售漏斗图，客户各阶段的转化率一目了然，企业可以最大限度地掌握潜在用户的动态，提高潜在客户的转化率。配合销售简报，数据更加直观清晰，有助于及时调整决策。此外，移动消息提醒功能能满足销售随时随地通过一部手机就能收到重要审批提醒，随时随地处理重要业务。
CRM 系统的定义、架构及作用也十分明确。CRM 系统是一种通过科技手段实现对客户关系全过程的管理系统。它利用信息技术、数据分析和商业智能等工具，旨在帮助企业建立、维护和优化与客户的关系。CRM 系统的架构通常包括客户信息管理模块、销售自动化模块、市场营销模块、客户服务与支持模块和分析与报告模块。这些模块相互协作，共同提升客户满意度、增强客户忠诚度、提高销售效率、优化市场营销策略和实现业务增长。
CRM 客户管理系统的发展经历了萌芽时期、深入探讨时期、快速发展时期和平稳时期四个阶段。在每个阶段，CRM 系统都不断演进和完善，为企业提供更强大的功能和更优质的服务。例如，在萌芽时期，“接触管理” 理念被提出，专门收集客户与公司联系的所有信息；在深入探讨时期，客户关系管理体现为销售力量自动化系统和客户服务系统；在快速发展时期，CRM 开始向 ECRM 方向发展，各组织、公司等相继推出他们的 CRM 理念；在平稳时期，CRM 的研究处于平稳阶段，各项研究继续向深入开展。
CRM 客户管理系统的优势众多。它可以实现企业信息化统一管理，安全性高，优化业务流程，高效协同办公。例如，CRM 系统能够有效的管理客户信息，对客户进行分类规划，避免客户丢失。系统自动化的派单模式，还能避免销售员撞单抢单。同时，CRM 系统里面的数据信息安全性也有保障，所有的企业数据只能内部信息网使用，能有效避免外部供应商进入系统。此外，CRM 系统制定了定期的访客计划，销售人员只需要跟着流程对客户进行回访，了解客户的需求，像客户提供新产品等等，还能够提升客户的购买体验感，留住客户资源。CRM 系统将销售与管理相结合，采用自动派单、自动分配工作任务的方式，有效的提高了办公效率，帮助企业实现了无纸质办公和协同办公，让企业管理更加高效、简单方便。
创新型 CRM 客户管理系统的亮点功能更是丰富多样。以下将详细介绍这些亮点功能。
二、人工智能助手
1. 智能线索评分
在当今竞争激烈的商业环境中，创新型 CRM 客户管理系统中的人工智能助手 展现出了强大的功能。其中，智能线索评分功能尤为突出。 能够根据线索字段属性、社交媒体动态、产品集成信息等多方面的因素对线索质量进行打分。
通过官网、广告等渠道收集到商机线索后， 便开始发挥作用。它综合分析线索的各个方面，为企业判断每一个商机的优先级提供了准确的依据。例如，如果一条线索的字段属性显示潜在客户对产品有明确的需求，同时其社交媒体动态也表现出对相关产品的高度关注，那么 会给予较高的线索质量评分。
这样的评分机制有助于企业合理分配资源，优先跟进高质量的商机。同时， 还会提供下一步行动建议，帮助销售人员更好地把握商机。比如，对于评分较高的线索，建议销售人员尽快进行深入沟通和产品演示；对于评分中等的线索，可以先通过邮件等方式进行初步接触。
2. 分配销售任务
在销售线索收集完毕后，人工智能助手 能够高效地进行销售人员分配。 会综合考虑现有的分配模式、销售经理日常活动类型、用户状态等多种信息，为线索分配最合适的销售人员进行跟进。
例如，如果某个销售经理近期在处理类似行业的业务，且状态良好， 可能会优先将相关线索分配给这位销售经理。同时，在储存的公司信息中， 也会提供智能的策略建议。比如，对于特定类型的线索，建议采用团队协作的方式进行跟进，以提高成功率。
这种智能分配销售任务的方式，不仅提高了工作效率，还能确保每个线索都能得到最恰当的处理，最大限度地利用企业的销售资源，提升整体的销售业绩。
3. 电子邮件
在电子邮件处理方面也为销售人员提供了极大的帮助。它能够辅助销售人员撰写营销邮件，并从收到的回信中自动解析顾客情绪、提取活动安排。
在销售人员键入文本时， 会根据主题和内容提供合适的邮件模板和内容建议，无需手动输入。这大大节省了销售人员的时间和精力，同时确保邮件内容更加专业和有针对性。
当收到邮件时， 能够自动提取邮件地址、公司名称、电话、网站等关键信息自动保存在 CRM 记录当中。电子邮件的内容会以摘要的形式展示，并按情绪类型进行自动整理，节省邮件处理时间。
例如，如果顾客在回信中表现出积极的情绪， 会将其标记为潜在的高价值线索，并提醒销售人员及时跟进。如果顾客提出了具体的活动安排， 会提取这些信息并整合到 CRM 系统中，方便销售人员进行后续的规划和安排。
三、深度定制服务
1. 制造业 CRM 示例
在制造业领域，创新型 CRM 客户管理系统的深度定制服务发挥着至关重要的作用。以销售激光设备产品为例，由于产品通常需要一系列配套的周边配件，销售经理必须保障产品的完整性。然而，统计销售多套不同类型的产品时所需的配件数量是一项极为复杂且耗时的工作。
创新型 CRM 系统通过产品配置器为这一问题提供了解决方案。将配件产品设为必填项后，系统能够在最终报价中自动添加这些配件，大大提高了工作效率。这一功能确保了销售过程中不会遗漏任何重要的配件，从而提升了客户满意度。
例如，当销售人员接到一个激光设备产品的订单时，系统会自动根据产品类型和客户需求，在产品配置器中列出所需的配件清单。如果某个配件未被选择或填写，系统会发出提醒，确保销售经理能够及时补充完整。这样一来，不仅减少了人为错误的发生，还提高了订单的准确性和完整性。
2. 进阶自定义配置
创新型 CRM 客户管理系统还提供了丰富的进阶自定义配置，以满足企业的个性化需求。其中，客户端脚本增强功能为企业提供了更灵活的操作方式。通过编写客户端脚本，企业可以在客户端执行特定的 UI 操作，例如页面加载时自动带出数据、根据特定条件设置必填字段等。
锁定字段功能则可以确保某些关键信息不被误修改。例如，在销售过程中，一些重要的客户信息或产品参数可以被锁定，只有特定权限的人员才能进行修改，从而提高了数据的安全性和准确性。
查找字段更新功能使得用户在查找信息时更加便捷高效。系统可以根据用户输入的关键词自动更新查找字段，快速定位所需的信息。
查看并行蓝图功能为企业提供了更直观的业务流程展示。用户可以同时查看多个业务流程的蓝图，更好地理解和优化业务流程。
订单批量打印功能则大大提高了办公效率。企业可以一次性打印多个订单，节省了时间和人力成本。
自定义域名功能允许企业根据自己的品牌形象和需求设置个性化的域名，增强了企业的品牌识别度和专业性。
总之，创新型 CRM 客户管理系统的深度定制服务和进阶自定义配置为企业提供了强大的工具，能够满足不同企业的个性化需求，提高工作效率，保障数据的准确性和安全性。
四、扩展应用更新
1. 天眼查功能
在创新型 CRM 客户管理系统中，天眼查功能为企业收集公司线索提供了极大的便利。当用户在系统中进行公司线索收集时，会自动弹窗显示天眼查搜索列表。这个功能的实现，使得用户无需切换到天眼查平台进行搜索，而是可以直接在 CRM 系统中获取相关信息。
通过点击填充，即可将天眼查信息快速写入 CRM。例如，当销售人员在寻找潜在客户时，系统自动弹出的天眼查搜索列表可以显示目标公司的法人、企业类型、注册日期、注册资本、经营状态等工商信息。这些规范的客户数据可以帮助业务人员初步识别潜在客户和风险客户，为后续的销售跟进提供有力支持。
此外，结合 CRM 中数据清洗工具对数据的初步过滤，以及与其他功能的协同作用，天眼查功能进一步提升了 CRM 系统对客户信息的管理和分析能力，助力企业更高效地进行客户关系管理。
2. 招投标信息同步
创新型 CRM 客户管理系统的招投标信息同步功能，为企业在招投标过程中带来了高效与便捷。在企业招标投标信息更新后，用户只需检索关键字，即可一键将标讯信息同步到 CRM 系统内。
这一功能具有无用户数和下载限制的优势，使得企业内部的多个用户可以同时访问和使用招投标信息，无需担心人数限制或下载次数的约束。无论是大型企业还是小型团队，都能充分利用这一功能，提高招投标工作的效率。
例如，企业在参与多个招投标项目时，可以通过 CRM 系统快速同步各类标讯信息，包括招标方企业信息、预算、投标方资质要求、标书截止日期、联系人等关键信息。这样一来，企业内部人员可以协同工作，创建协作小组并利用 CRM 系统进行文件数据共享，时刻同步信息，提高投标的效率和质量。同时，将线索放入销售漏斗中持续进行跟进，对招标项目的状态进行跟踪和管理，防止误期，提升业务效能，助力 B 端业务增长。
3. 集成
创新型 CRM 客户管理系统与 微信 的集成，为用户在与客户联系沟通和发送通知方面提供了安全可靠的方式。用户在系统内即可通过 微信 与客户进行互动，聊天内容还可以生成线索和商机。
经常发送的消息可以保存为常用回复，方便用户在与客户沟通时快速回复，提高沟通效率。例如，当销售人员与客户进行日常沟通时，可以使用常用回复功能，快速回答客户的常见问题，节省时间和精力。
同时，微信 中的聊天可以生成线索并保存成为商机。这意味着用户可以通过与客户的聊天，及时发现潜在的销售机会，并将其转化为实际的业务机会。例如，当客户在聊天中表达对某一产品的兴趣时，系统可以自动将这一聊天内容生成线索，并提醒销售人员进行跟进，从而提高销售转化率和客户满意度。
4. 插件更新
创新型 CRM 客户管理系统的 电子邮件 插件更新后，为用户带来了更加便捷的客户管理和邮件处理体验。现在，用户可以从 电子邮件 中创建新的客户和联系人，将邮件关联到 CRM 系统中，并为客户添加任务、活动和备注，以便后续的销售跟进。
通过 电子邮件 插件，用户可以在日常使用 电子邮件 的过程中，直接将邮件中的客户信息添加到 CRM 系统中，无需手动输入。例如，当用户收到一封来自潜在客户的邮件时，可以直接在 电子邮件 中创建该客户的联系人信息，并将邮件关联到 CRM 系统中。同时，为客户添加任务、活动和备注，方便销售人员后续进行跟进和管理。
此外，电子邮件 插件的更新还提高了邮件处理的效率。用户可以在 CRM 系统中查看和管理来自 电子邮件 的邮件，电子邮件的内容会以摘要的形式展示，并按情绪类型进行自动整理，节省邮件处理时间。例如，当销售人员收到大量邮件时，可以通过 CRM 系统快速浏览邮件摘要，了解客户的情绪和需求，及时进行回复和跟进。
五、智能展示，体验为王
1. 多种视图预览
在创新型 CRM 客户管理系统中，多种视图预览功能为用户带来了更加直观的工作体验。详情页画布可按列表、平铺、表格等视图进行预览，满足不同用户的使用习惯和工作需求。
列表视图能够清晰地展示客户信息的列表，方便用户快速浏览和查找特定客户。用户可以根据自己的需求对列表进行排序和筛选，提高工作效率。
平铺视图则以更加直观的方式展示客户信息，每个客户的信息都可以一目了然地呈现在用户面前。这种视图适合用户快速了解多个客户的基本情况。
表格视图则更加注重数据的准确性和规范性，用户可以通过表格形式查看客户信息的详细内容，方便进行数据分析和统计。
多种视图预览功能让用户能够根据不同的工作场景选择最合适的视图，提高工作效率和用户体验。
2. 拖拽操作改变布局
创新型 CRM 客户管理系统的拖拽操作改变布局功能，为用户提供了高度的个性化定制能力。通过简单的拖拽操作和编辑器，用户可以为模块赋予不同的颜色，打造出独具特色的个性化界面。
用户可以根据自己的工作流程和需求，将不同的模块进行拖拽和排列，以实现最优化的布局。例如，将常用的模块放置在更加显眼的位置，方便快速访问；将不常用的模块隐藏或放置在次要位置，减少干扰。
同时，编辑器功能允许用户为模块设置不同的颜色，以区分不同的业务类型或重要程度。这样的个性化设置不仅提高了用户的工作效率，还增加了系统的美观度和易用性。
拖拽操作改变布局功能让用户能够根据自己的喜好和工作需求，打造出最适合自己的 CRM 系统界面，提高工作效率和用户体验。
六、多积分规则设置
1. 不同人群不同规则
在创新型 CRM 客户管理系统中，多积分规则的一大亮点是针对不同人群建立不同的积分规则。在传统的 B2C 业务中，以往的 CRM 系统通常会针对所有受众群体建立统一的积分规则。而现在，有了创新型 CRM 的多积分规则，营销部门可以根据不同的客户群体，如学生、年轻人、白领、企业管理者等，分别建立积分规则。对于 B2B 企业而言，也可以针对不同规模的企业、不同条线的业务，为其制定不同的积分规则。
例如，在 B2C 业务中，针对学生群体，可以设置在购买学习用品时获得更高的积分，以鼓励他们消费；对于年轻人，可以在购买时尚单品时给予特定的积分奖励；而对于白领和企业管理者，可以在购买商务用品或高端产品时给予相应的积分。这样的积分规则能够更好地满足不同客户群体的需求，提高他们的参与度和忠诚度。
2. 多部门参与评分
创新型 CRM 客户管理系统的多积分规则还打破了传统刻板的客户质量评估模式，让不同部门基于不同场景和视角进行评分，从而塑造更立体的客户认知。
市场部可以通过客户是否订阅 Newsletter、参与 Webinar 等行为给线索打分；售前部门可以根据客户反馈，如客户对产品的认可程度、是否提出建议等角度进行打分；销售和服务部门也有自己的一套评估标准。例如，销售部门可以根据客户的购买金额、购买频率等进行评分，服务部门则可以根据客户的满意度、投诉情况等进行打分。
多部门的参与评分能够从多个角度全面地评估客户质量，为企业提供更准确的客户画像，以便更好地进行精准营销和提供个性化的产品与服务。
3. 统一呈现结果
创新型 CRM 客户管理系统能够将多积分规则的结果完整呈现，便于全方位感知客户价值。通过 CRM 系统图表，企业可以直观地看到不同客户群体在各个维度上的积分情况，从而更好地细分和定位客户。
多场景、多触点、多维度、多部门、多视角的积分规则多样化，有助于企业更好地了解客户需求，让营销更加精细。例如，企业可以根据客户的积分情况，为高积分客户提供优先服务、专属优惠等，提高客户的满意度和忠诚度，从而实现业绩的节节攀升。
七、多机构功能
在现代企业的发展中，常常会涉及多个子公司或业务部门的管理。创新型 CRM 客户管理系统的多机构功能为企业提供了极大的便利，使得一个账号可访问多个 CRM 账户，方便管理多个子公司和业务部，全局把控业务方向。
对于拥有多个子公司或业务部门的企业来说，传统的管理方式可能需要维护多个 CRM 账号，这不仅操作不便，还容易出现遗漏。而创新型 CRM 的多机构功能则解决了这一难题。管理层无需在不同账号间跳转，只需使用一个账号，就可以轻松访问多个 CRM 账户，全面了解各个子公司和业务部门的业务开展情况，进行分析汇总。
多机构功能有助于企业跨条线从全局把控业务方向。通过一个账号，管理者可以实时查看各个子公司和业务部门的客户信息、销售数据、市场活动等情况，从而更好地制定整体战略和决策。例如，管理者可以根据不同子公司或业务部门的销售业绩，合理分配资源，调整营销策略，提高企业的整体效益。
此外，多机构功能还可以促进子公司和业务部门之间的信息共享和协作。不同部门之间可以通过同一个 CRM 系统进行沟通和交流，分享经验和资源，共同解决问题。这有助于提高企业的整体运营效率，增强企业的竞争力。
总之，创新型 CRM 客户管理系统的多机构功能为企业提供了强大的管理工具，使得企业能够更加方便、高效地管理多个子公司和业务部，全局把控业务方向，实现企业的可持续发展。
八、详情画布 自定义
1. 用户无代码 自定义
创新型 CRM 客户管理系统推出全新详情页面画布视图和门户画布视图，赋予用户无代码 自定义 的强大能力。在当今竞争激烈的商业环境中，企业对于客户管理系统的个性化需求日益凸显。这款创新型 CRM 系统的无代码 自定义 功能，正是为了满足企业的特色需求而精心打造。
用户无需具备专业的编程知识，即可通过直观的操作界面，轻松定制属于自己的详情页面和门户页面。无论是调整字段布局、添加图片，还是为字段内容设置背景色，都能在短时间内完成。这种高度可定制的特性，使得企业能够根据自身的行业特色和企业文化，设计出更贴合员工使用习惯的 CRM 系统，极大地提高了用户体验和工作效率。
例如，一家科技公司可以在详情页面上突出展示产品的技术参数和创新点，同时为重要信息添加醒目的背景色，以便员工快速获取关键信息。而一家服务型企业则可以在门户页面上设置客户反馈区域，及时收集客户意见，提升服务质量。
2. UI 界面升级优化
创新型 CRM 客户管理系统在 UI 界面设计方面进行了全面升级优化，为用户带来全新的视觉体验。商机阶段和模块选择列表可选择不同颜色，这一创新举措开创了 UI 设计的先河。
通过为商机阶段和模块选择列表赋予不同的颜色，用户可以更加直观地分辨出关键阶段和重要模块。色彩的差异化设计，不仅让界面更加美观，还能提高信息的辨识度和可读性。例如，在销售过程中，用户可以一眼看出哪些商机处于关键阶段，需要重点关注；同时，不同颜色的模块选择列表也能帮助用户快速找到所需的功能模块，提高工作效率。
此外，系统还对列表视图、平铺视图、表格视图等进行了优化，让用户能够根据自己的使用习惯和工作需求，选择最合适的视图进行预览。无论是清晰展示客户信息列表的列表视图，还是以直观方式呈现客户信息的平铺视图，亦或是注重数据准确性和规范性的表格视图，都能满足不同用户的需求。
总之，创新型 CRM 客户管理系统的 UI 界面升级优化，为用户提供了更加个性化、高效化的操作体验，助力企业在客户管理方面取得更大的成功。
九、销售激励器
1. 增加 KPI 和仪表板
创新型 CRM 客户管理系统的销售激励器在延续游戏化竞赛功能的基础上，进一步增加了关键绩效考核（KPI）和丰富的仪表板，为激励销售目标的达成提供了有力支持。
CRM 会员管理 KPI 考核对于提高销售绩效至关重要。完善的 CRM 制度体系是提高 KPI 的源泉，围绕 CRM 的 KPI 指标，可以将客户数据记录的及时性、数据质量、客户增长率、客户满意度、客户投诉率、能力提升指标等作为员工过程考核的指标。在建立科学的 CRM 体系时，要建立完整的 KPI 指标考核体系，将考核指标落实到具体业务流程中，搭建 KPI 监控与决策分析控制台，并建立员工自我考核和管理平台。
CRM 的商业智能（BI）如同中枢神经系统，在 CRM 基础信息系统部署后，利用 BI 分析结果能为企业带来商业价值，指导企业管理，提高 CRM 的 KPI 绩效水平。例如，通过不断更新和追踪档案，了解客户群动态和消费趋势变化；准确掌握客户消费习惯和利润贡献率等信息，以便及时调整经营策略，优化客户群体结构，提供多方位服务渠道，实现客户贡献度和忠诚度的最大化。
2. 直观展示销售表现
销售激励器的仪表板可以直观地展示销售表现，让销售团队和管理人员能够清晰地了解销售进展和团队成员的工作情况。
仪表板可直观看到谁创建更多线索、处理更多订单等关键信息。例如，在 CRM 的销售激励器仪表板中，可以直观看到各个销售人员创建线索和处理订单的情况，哪个区域业绩表现优秀。这种直观的展示方式能够有效提升销售团队的战斗力，激励销售人员努力工作，提高销售业绩。
CRM 仪表板是销售活动和 KPI 的快照，专注于以图像的形式表述内容，而非冗长的文本。它允许定制，使企业可以灵活地突出对销售团队最重要的指标，如获得的潜在客户、安全交易、KPI 等。仪表板对于跟踪个别销售团队成员实现特定目标的进度也很有用，能够使团队保持正轨，简化工作，实时更新销售数据，为销售团队制定策略提供依据。
CRM 仪表板应该包含销售渠道、最新线索和安全交易、销售团队最近的活动、最紧迫的任务和关键绩效指标等内容。在创建 CRM 仪表板时，要考虑销售目标和方法、仪表板的外观、易于理解性以及如何改进仪表板等因素。通过合理设置和不断优化 CRM 仪表板，可以更好地展示销售表现，提高销售团队的工作效率和业绩。
十、软件功能客户自定义
简述：一段 Javascript 脚本代码，运行在 Web 浏览器上，可实现页面加载自动带出数据等效果，满足企业对 CRM 系统细节要求。
客户端脚本是创新型 CRM 客户管理系统中的一项重要功能，它为企业提供了更多的灵活性和个性化定制能力。客户端脚本是一段 Javascript 代码，运行在 Web 浏览器上，可以在客户端执行事件触发的 UI 操作。
客户端脚本可以实现多种效果，例如页面加载时自动带出数据、选择客户名称时电话变为必填项、行业选择 “科技” 时不允许保存等。这些效果可以帮助企业提高工作效率，减少人为错误，提高数据的准确性和完整性。
客户端脚本的实现需要一定的技术知识，但对于有一定技术能力的企业来说，它是一个非常实用的功能。企业可以根据自己的需求编写客户端脚本，实现特定的 UI 操作，满足企业对 CRM 系统细节的要求。
例如，企业可以编写客户端脚本，在页面加载时自动带出客户的基本信息，如姓名、电话、地址等，减少销售人员手动输入的工作量。或者，企业可以编写客户端脚本，在选择客户名称时，自动将电话字段变为必填项，如果不填写就保存，会弹出提示信息，确保销售人员能够及时填写客户的电话信息。
此外，客户端脚本还可以与其他功能相结合，实现更强大的效果。例如，客户端脚本可以与天眼查功能相结合，在收集公司线索时，自动弹窗显示天眼查搜索列表，点击填充即可将天眼查信息写入 CRM。同时，客户端脚本还可以与 电子邮件 插件更新功能相结合，从 电子邮件 中创建新的客户和联系人，将邮件关联到 CRM 系统中，并为客户添加任务、活动和备注，以便后续的销售跟进。
总之，客户端脚本是创新型 CRM 客户管理系统中的一项重要功能，它为企业提供了更多的灵活性和个性化定制能力，满足企业对 CRM 系统细节的要求。
十一、多渠道沟通
在当今数字化时代，客户与企业的互动渠道日益多元化，创新型 CRM 客户管理系统充分认识到这一趋势，积极支持通过电子邮件、电话、社交媒体等多种渠道与客户进行互动，为企业扩大品牌影响力、提高触达率发挥了重要作用。
（一）电子邮件沟通
1.集中管理电子邮件
创新型 CRM 系统能够将企业与客户之间的邮件在系统内进行集中管理。一旦客户有回复邮件等动作，销售人员能够及时收到通知并进行处理。同时，系统会自动将邮件与相应的客户记录相关联，无需销售人员花费额外时间进行整理，大大提高了工作效率。
2.兼容多种邮件系统
通常来讲，创新型 CRM 系统能够与 Gmail、Yahoo!、电子邮件 和 Mail 等多个邮件系统兼容，实现数据共享。这样一来，所有与客户相关的邮件都会被放置在 CRM 系统中，方便销售人员随时查阅和跟进。
3.预定时间发送邮件
销售人员可以在 CRM 系统内定时发布邮件。例如，当有相关活动、产品更新等消息时，销售人员可以在系统内提前制作好邮件，预定好发送时间，之后由 CRM 系统自动发送。这不仅提高了沟通效率，还能确保客户及时收到重要信息。
（二）电话沟通
4.自动跟踪，随时记录
创新型 CRM 系统与呼叫中心进行集成，企业员工可以直接在系统内拨打或者接听客户电话。在通话过程中，无需跟踪即可自动记录通话中的详细信息。通话人员还可以随时添加备注、创建跟进任务或将通话对象分配给销售人员，为后续的销售跟进提供了便利。
5.通话记录分析
CRM 系统能将通话数据以报表的形式可视化呈现出来，方便管理层了解、分析销售团队的表现情况，及时进行调整优化。通过对通话记录的分析，企业可以了解客户的需求和关注点，从而制定更有针对性的销售策略。
（三）社交媒体沟通
6.实时了解客户反馈和需求
随着社交媒体的普及，创新型 CRM 系统也开始支持通过社交媒体与客户进行沟通。例如，企业可以通过 Facebook、Twitter 等平台与客户互动。通过社交媒体，企业可以实时了解客户的反馈和需求，进一步增强客户关系。
7.增强品牌影响力
企业可以利用社交媒体平台发布产品信息、促销活动等内容，扩大品牌影响力，吸引更多潜在客户。同时，企业还可以通过社交媒体与客户进行互动，解答客户疑问，提高客户满意度。
（四）多渠道沟通的优势
8.扩大品牌影响力
通过多种渠道与客户互动，企业可以将品牌信息传播到更广泛的受众群体中，提高品牌知名度和美誉度。例如，企业可以在社交媒体上发布有趣、有价值的内容，吸引用户关注和分享，从而扩大品牌影响力。
9.提高触达率
不同的客户可能偏好不同的沟通渠道，创新型 CRM 系统支持多种渠道沟通，能够提高企业对客户的触达率。例如，有些客户可能更喜欢通过电子邮件沟通，而有些客户则更喜欢通过电话或社交媒体沟通。企业可以根据客户的偏好选择合适的沟通渠道，提高沟通效果。
10.提升客户满意度
多渠道沟通能够让客户更加方便地与企业进行互动，及时解决问题，从而提升客户满意度。例如，客户可以通过在线聊天、电子邮件、电话等多种方式向企业提出问题或反馈意见，企业能够及时响应并解决问题，提高客户满意度。
总之，创新型 CRM 客户管理系统的多渠道沟通功能为企业与客户之间的互动提供了更多的选择和便利，有助于企业扩大品牌影响力、提高触达率、提升客户满意度，从而实现企业的可持续发展。
十二、AI 驱动的洞察
简述：许多 CRM 系统集成人工智能技术，提供智能预测和建议，优化销售和营销策略。
在当今数字化时代，创新型 CRM 客户管理系统中的人工智能技术发挥着至关重要的作用。AI 不仅为企业提供了智能预测和建议，还极大地优化了销售和营销策略。
1. 智能预测客户行为
AI 通过分析客户的历史交易、互动记录、在线行为、客户服务互动、社交媒体活动以及客户反馈等多种类型的数据，能够识别出行为模式和趋势，从而实现对客户行为的智能预测。例如，通过分析客户的购买周期，AI 可以预测客户何时可能需要再次购买产品，进而触发提前的营销活动或促销，为企业争取更多的销售机会。同时，AI 还能评估客户流失的风险，帮助企业及时采取措施，如提供个性化的服务和产品推荐，以防止客户流失，提升客户满意度和忠诚度。
2. 个性化推荐与营销策略优化
基于客户的购买历史和偏好，AI 能够提供个性化的产品或服务推荐。这种个性化推荐不仅增加了销售机会，还提高了客户的参与度和满意度。在营销策略优化方面，AI 预测性客户洞察能够分析市场趋势和消费者行为，帮助企业识别目标市场和潜在客户群体。基于这些洞察，企业可以制定更加精准的市场定位策略、促销活动和产品开发计划，满足市场需求并提高市场竞争力。
以纷享销客 AI 产品为例，其通过集成到 CRM 系统中，为企业提供了预测性客户洞察功能。例如，在零售行业，AI 可以分析客户的购买模式和库存管理，为企业提供更精准的库存预测和补货建议，避免库存积压或缺货情况的发生。在金融服务行业，AI 则更侧重于风险评估和个性化投资建议，帮助企业为客户提供更合适的金融产品和服务。
3. 持续监控与优化
为了确保 AI 预测的准确性和有效性，企业需要定期监控 AI 预测模型的效果，并根据反馈进行优化调整。同时，在使用 AI 进行客户洞察时，企业必须确保遵守数据保护法规，保护客户隐私。这包括对客户数据进行加密存储、限制数据访问权限、进行定期的安全审计，确保数据收集和处理过程透明，得到客户的明确同意。企业还应建立相应的数据治理框架，以持续监控和改进数据安全措施。
总之，AI 驱动的洞察在创新型 CRM 客户管理系统中具有重要意义。通过智能预测客户行为、提供个性化推荐和优化营销策略，AI 为企业带来了更多的竞争优势和商业价值。在未来，随着 AI 技术的不断进步，AI 驱动的洞察将变得更加智能和精准，为企业的发展提供更强大的支持。
十三、高度可定制
简述：用户可根据业务需求自定义模块和工作流，满足特定业务需求。
在创新型 CRM 客户管理系统中，高度可定制性是其一大亮点。企业可以根据自身的业务需求，对系统的模块和工作流进行自定义，以实现更加高效的客户管理。
1. 自定义模块
创新型 CRM 系统允许用户根据实际业务需求创建自定义模块。例如，如果企业在某个特定领域有特殊的客户信息需求，可以通过自定义模块来添加相应的字段和功能。以一家科技企业为例，可能需要记录客户的技术需求、项目合作历史等信息，通过自定义模块可以轻松实现这些功能。
此外，自定义模块还可以与系统的其他模块进行集成，实现数据的无缝流转。比如，将自定义的技术需求模块与销售模块相结合，销售人员可以在了解客户技术需求的基础上，更好地为客户推荐产品和服务。
2. 自定义工作流
创新型 CRM 系统的自定义工作流功能可以将销售过程、市场营销和客户支持高效结合。管理员可以预先定义一组规则，例如客户留下联系方式后，谁来接洽，售前、售中、售后的分工流程，并进行工作记录。多条工作流协同，例如遇到突发状况，出发另一条工作流等。所有的一切都可以根据企业的业务不同，客户群不同，自行设置。
以 CRM 为例，在线索管理部分启用了线索分配规则，可以根据销售区域管理，将来自不同地域的客户分配到最近的销售人员手中，沟通将更加精准。另一个工作流规则是在商机设置部分的重大交易告警。当销售数量或成单可能性满足条件时，会触发此规则，向团队领导者和其他成员发送通知邮件。
自定义工作流主要功能包括设置线索分配规则，将线索自动分配给相应的销售人员；当关闭或将要完成一个重大交易时，警告相关人员；关联活动（任务）到工作流规则，当创建或修改销售、市场、支持或订单相关的记录时，为用户自动创建相关任务；使用预先定义的邮件模板设置邮件通知，在触发工作流规则时，预先定义的邮件通知将发送给所有收件人。
自定义工作流给企业带来的价值不可忽视。它可以自动化工作流程，提高工作效率，消除许多重复的工作；满足条件后自动执行，不会再忘记工作；方法标准化，改善、优化、控制业务流程，减少出错。
知客 CRM 也是少有的实现了自动化工作流的 CRM 系统。其工作流设计器是超级管理员角色专用的流程设计软件，可以让用户通过一系列步骤创建和配置工作流。从选择流程表单到创建节点、设置办理人、配置流程走向等，用户可以根据企业的实际需求设计出符合业务流程的工作流。
在 Dynamics CRM 2011 中，也支持自定义工作流活动。通过开发自定义的工作流活动，能很好地弥补系统自带活动的不足，灵活获取系统中任意目标实体的属性值，搭配系统标准的工作流活动能完成一些业务复杂的任务。
3. 定制化的优势与挑战
可定制开发的 CRM 客户管理系统具有明显的优势。一方面，它可以完全根据企业的管理需求量身定制，充分满足企业个性化管理需求。在定制开发的过程中，不仅能调节 CRM 客户管理系统功能，还能发现自身企业管理的不足，及时作出调整，让 CRM 系统与企业实际管理更贴合。另一方面，定制化的 CRM 系统除了功能模块非常灵活外，还可以对接某些平台，进行更方便的手机端操作。
然而，定制开发也面临一些挑战。在定制开发之前，需要开发商对企业进行调研，熟悉了解企业的实际业务后再进行开发，这一过程需要企业客户的高度配合。在开发过程中，也对设计出来的功能进行及时测试并提出反馈，避免做无用功。而且，标准版的 CRM 客户管理系统是可以即买即用的，而定制开发的 CRM 客户管理系统是需要一个开发和部署过程的，短则几个月，长则一两年。在部署过程中，企业某岗位的员工离职也会对 CRM 系统的推动造成影响。
尽管如此，随着市场的需求和信息技术的发展，定制化 CRM 系统将成为未来软件市场的主流。企业早部署早使用，不仅能尽早实现数字化变革，还能及时发现自身企业的不足并及时调整。
总之，创新型 CRM 客户管理系统的高度可定制性为企业提供了强大的工具，能够满足不同企业的个性化需求，提高工作效率，优化业务流程，实现企业的可持续发展。
十四、移动APP访问
简述：许多 CRM 系统提供移动应用，支持随时随地访问和管理客户信息，提高工作灵活性和效率。
在当今快节奏的商业环境中，创新型 CRM 客户管理系统的移动访问功能显得尤为重要。它打破了传统办公的时空限制，让企业员工能够随时随地处理客户事务，极大地提高了工作的灵活性和效率。
移动 CRM 系统具有多方面的优势。首先，它能提高工作效率。销售人员经常外出拜访客户、参加展会，移动 CRM 系统可以让他们在外出或者异地办公的时候，也能够及时查看和更新客户信息，处理客户需求，跟进销售情况。比如，有了移动 CRM 系统，不管是在出差途中还是在就餐时，如果忽然想到跟某个客户沟通或者有客户打电话过来时，销售人员可以实现直接与对方取得联系。可以通过字段筛选快速查找联系人，并一键发起呼叫，沟通后自动保存沟通内容，还可以语音转文字，方便复盘分析。
其次，移动 CRM 系统实现了数据驱动决策。通过移动 CRM 系统，销售经理和销售人员可以随时查看销售分析仪表板，及时跟踪销售情况，更好地达成交易。销售经理可以随时跟踪 KPI，比较分析各个团队的销售业绩，以此来制定合理的销售目标。例如，销售人员在拜访客户的过程中，可以通过移动 CRM 系统快速查看文档库，给客户展示企业宣传册、视频、或 PPT 等。即使没有网络，也能在本地添加和修改客户信息，当有了网络后自动保存到云端，省时省力，不错过商机。
此外，移动 CRM 系统还能快捷导入信息。在参加完展会等线下活动后，通常销售人员会获得大量的名片，通过移动 CRM 系统的名片扫描功能，轻轻一扫就能将名片上的信息录入进 CRM 中，快速保存为线索或联系人，效率拉满。
移动 CRM 系统的主要功能也十分丰富。它可以随时与客户联系，让销售人员在任何时间、任何地点都能与客户取得沟通；随时查看客户信息，帮助销售人员在跟进前充分了解客户需求偏好、沟通进度、客户疑虑等，有效推进销售进度；随时开展工作，销售人员可以在拜访客户时，根据客户需求快速展示相关资料；随时利用碎片时间，查找附近的潜在客户，提高与客户的沟通效率，抓住每一个商机。
总之，创新型 CRM 客户管理系统的移动访问功能为企业提供了强大的工具，让企业员工能够随时随地工作，提高了工作效率和灵活性，为企业的发展带来了巨大的价值。
十五、市场与数据分析
创新型 CRM 客户管理系统在市场与数据分析方面表现出色，能够根据客户行为智能预测销售成交几率，推荐最佳跟进步骤和系统配置，帮助企业规划营销活动，缩短销售周期。
首先，CRM 系统通过收集和分析客户的各种行为数据，包括但不限于官网浏览记录、广告点击情况、社交媒体互动等，对客户的购买意向和销售成交几率进行智能预测。例如，当客户频繁浏览企业官网的特定产品页面，并且在社交媒体上对相关话题进行积极互动时，系统会判断该客户具有较高的购买意向，从而提高其销售成交几率的预测值。
对于预测出具有较高成交几率的客户，系统会推荐最佳的跟进步骤。这可能包括及时与客户进行沟通、提供个性化的产品推荐、安排产品演示等。例如，如果客户在官网留下了联系方式，系统可能会建议销售人员在短时间内进行电话回访，了解客户的具体需求，并根据客户的反馈推荐适合的产品。
在系统配置方面，CRM 系统会根据客户的行为和预测结果，自动调整一些设置，以更好地满足销售跟进的需要。比如，对于高意向客户，可以设置更频繁的邮件提醒和跟进任务，确保销售人员不会错过任何重要的销售机会。
此外，CRM 系统还能帮助企业规划营销活动。通过对客户数据的分析，企业可以了解不同客户群体的需求和偏好，从而制定更有针对性的营销方案。例如，根据客户的购买历史和浏览行为，企业可以确定哪些产品或服务最受客户关注，然后针对这些产品开展促销活动，提高销售转化率。
总之，创新型 CRM 客户管理系统的市场与数据分析功能为企业提供了强大的支持，帮助企业更好地了解客户、优化销售策略、提高营销活动的效果，从而缩短销售周期，实现业务的快速增长。
十六、协作与客户管理
在现代企业运营中，协作与客户管理的重要性日益凸显。创新型 CRM 客户管理系统在这方面发挥着关键作用，从分配线索到回款发票等全面管理销售过程，实现团队成员间的信息共享和交流参考，从而加速销售流程，提升运营效率。
1. 销售过程全面管理
创新型 CRM 客户管理系统能够对销售过程进行全面管理。从线索的获取与分配开始，系统利用先进的算法和规则，确保每条线索都能被分配到最合适的销售人员手中。在跟进过程中，销售人员可以实时记录客户的反馈和需求，团队成员也能随时查看这些信息，为销售策略的调整提供参考。当销售机会转化为订单后，系统继续跟进订单的处理、发货、收款等环节，直至完成回款发票的管理。整个销售过程在系统的统一管理下，变得更加规范、高效。
2. 团队信息共享与交流
团队成员之间的信息共享和交流是创新型 CRM 客户管理系统的一大特色。通过系统，销售人员可以将自己跟进客户的经验和心得分享给团队其他成员，促进知识的传播和团队整体业务水平的提升。同时，当遇到复杂的客户问题时，团队成员可以共同讨论解决方案，发挥集体智慧。例如，在处理一个大型企业客户的需求时，销售人员可以在系统中发起讨论，邀请市场、技术等部门的同事参与，共同制定满足客户需求的方案。
3. 加速销售流程
创新型 CRM 客户管理系统通过优化销售流程，显著加速了销售进程。一方面，系统的自动化功能可以自动提醒销售人员跟进客户、处理任务，避免遗漏重要事项。另一方面，团队成员之间的信息共享和交流，使得销售策略能够及时调整，提高了销售机会的转化率。例如，当一个销售人员发现某个客户对特定产品功能有强烈需求时，他可以通过系统及时通知产品部门，以便产品部门对产品进行优化或定制，满足客户需求，从而加速销售流程。
4. 提升运营效率
协作与客户管理的有效结合，极大地提升了企业的运营效率。通过创新型 CRM 客户管理系统，企业能够实现资源的优化配置，将人力、物力和时间投入到最有价值的销售机会上。同时，系统的数据分析功能可以为企业提供决策支持，帮助企业制定更加科学合理的销售策略和市场推广计划。例如，企业可以通过系统分析客户的购买行为和偏好，针对性地开展营销活动，提高营销效果，降低营销成本，从而提升整体运营效率。
总之，创新型 CRM 客户管理系统的协作与客户管理功能，为企业提供了强大的销售管理工具，帮助企业实现团队协作的高效化、销售过程的规范化和运营效率的最大化。
